Il romanzo riprende le avventure di Yanez, intento a salvare il proprio regno da un vecchio, ma non per questo meno pericoloso, nemico deciso a conquistarlo. L'azione si svolge su due fronti, da una parte le strategie d'attacco di Yanez, e dall'altra quelle di Kammamuri, il cui aiuto si rivelerà provvidenziale...